O IPO proposto consiste em uma nova emissão de ações no valor de até Rs 500 milhões e uma oferta de venda (OFS) no valor de até Rs 1,32 bilhão dos promotores e outros acionistas vendedores, de acordo com o projeto de Red Herring Prospectus (DRHP) apresentado no domingo.
Os promotores que transferem ações por meio do OFS são C Bharanikumar, Pradeep Chandrasekaran, Prasath Chandrasekaran, Sabarinathan Anbalagan, Hari Sudhan A, Nithin Arumugam, P Anbalagan e P Arumugam, enquanto Palaniappan Ramalingam é o outro acionista vendedor.
A empresa sediada em Coimbatore também pode considerar uma colocação pré-IPO de até 100 milhões de rupias em consulta com seu gerente sênior de operações de livros. Assim que esses lotes forem concluídos, o tamanho das novas publicações será reduzido de acordo.
De acordo com as notícias do mercado, o tamanho do IPO está estimado em Rs 1.100 milhões a Rs 1.300 milhões.
Os rendimentos da nova emissão incluirão 150 milhões de rupias para despesas de capital, 250 milhões de rupias para o financiamento parcial da segunda fase de expansão de suas instalações de fabricação em Mundra, em Gujarat, 250 milhões de rupias para o pagamento da dívida e os fundos restantes serão usados para fins corporativos gerais, disse o documento preliminar.
Fundada em 1987, a Eswari Global Metal Industries é uma empresa integrada de reciclagem de resíduos e multimetais e de fabricação de valor agregado que recicla metais não ferrosos, plásticos e resíduos eletrônicos. Ela fabrica produtos de valor agregado, incluindo chumbo puro e ligas de chumbo, ligas de alumínio, lingotes de cobre, produtos de estanho e grânulos de plástico, e é adequada para indústrias como fabricação de baterias, aplicações automotivas e industriais.
Em 31 de dezembro de 2025, a Empresa, por meio de si e de suas subsidiárias, opera nove instalações de fabricação em Karnataka e Tamil Nadu, com uma capacidade total de produção instalada de 165.106 toneladas métricas por ano (MTPA).
Nos nove meses encerrados em dezembro de 2025, a empresa reportou receitas de 1.401,5 milhões de rupias e lucro líquido de 83,9 milhões de rupias.
DAM Capital Advisors, ICICI Securities e Motilal Oswal Investment Advisors são os principais gestores contábeis do assunto e KFin Technologies é o registrador.
